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匯入客戶

幾分鐘把試算表或紙卡上的老客戶搬進來,確認之前不會儲存任何資料。

分步說明

  1. 1

    選擇「Excel 或 CSV 檔案」,或「紙卡照片」。

    選擇「Excel 或 CSV 檔案」,或「紙卡照片」。
  2. 2

    如果是試算表,我們會自動找出姓名、電話、套餐和剩餘次數這幾欄,確認後繼續。

    如果是試算表,我們會自動找出姓名、電話、套餐和剩餘次數這幾欄,確認後繼續。
  3. 3

    逐列核對。已有客戶會自動對上,有問題的資料會在匯入前標出來。

    逐列核對。已有客戶會自動對上,有問題的資料會在匯入前標出來。
  4. 4

    也可以幫紙卡拍張照。Pro 方案會自動讀出姓名、電話和剩餘次數。

    也可以幫紙卡拍張照。Pro 方案會自動讀出姓名、電話和剩餘次數。
  5. 5

    每一列都依照片填好了,照片固定在上方,逐筆核對後再匯入。

    每一列都依照片填好了,照片固定在上方,逐筆核對後再匯入。

小提醒

  • 紙卡可以拍照。Pro 方案會自動辨識姓名和剩餘次數(照片不儲存),你對照固定在上方的照片逐筆核對即可。
  • 先建好套餐類型,匯入的剩餘次數才有地方歸屬。
  • 匯入是 Pro 版功能。在電腦上可以直接把檔案拖進頁面。